科尔尼发布2023年《全球离岸服务目的地指数》报告，劳动力技能重塑与结构调整成为各国重要吸引力

• 印度、中国和马来西亚继续领衔全球最具吸引力的离岸服务目的地。
  
  

• 人才重塑**（talent regeneration）和数字化技能成为今年报告的评估重点。依托这两方面的优势，加拿大、波兰和新加坡成为炙手可热的新兴技术服务目的地，吸引了大量创新中心落户。
  
  

国际管理咨询公司科尔尼今天发布第12期《全球离岸服务目的地指数》报告（GSLI），研究揭示了影响各国吸引离岸服务外包的关键因素。

印度、中国和马来西亚继续领衔榜单前3位，巴西和英国分别位列第4和第5。印度尼西亚、越南、美国、泰国和墨西哥入选前10。此外，阿联酋和摩洛哥分别位列中东和非洲地区之首，全球排名也在不断提升。

在技术飞速发展和趋势不断变化的时代，企业希望能够降低成本、扩大人才规模、通过全球人才库的使用提高企业效率。在这样的背景下，企业越来越多地使用跨境商业服务，如信息技术、业务流程外包和工程设计等。全球商业服务市场规模也从 2022 年的 6240 亿美元增长到 2023 年的 6810 亿美元，进一步推动全球离岸服务需求的增加。

为了更全面地评估离岸服务目的地的吸引力，今年的《全球离岸服务目的地指数》（GSLI）将评估范围从2021年的60个国家增加到78个，评估指标从47个增加到52个。这些评估指标仍围绕原来的四大评估维度，即：金融吸引力、劳动力人口技能水平和可获得性、综合营商环境和数字化能力。

**人才重塑是指 一个国家为应对市场变化和技术颠覆而迅速开展劳动力技能重塑和劳动力结构调整的能力。影响人才重塑的因素包括教育体系、劳动力市场状况、移民政策、政府支持和数字化基础设施等等。

2023年《全球离岸服务目的指数》领先国家

印度、中国和马来西亚凭借其巨大的成本优势、丰富的劳动力资源和高技能水平继续领衔榜单前三甲。其中，印度和中国展现了突出的人才重塑能力，其技术型劳动力的可获得性在全球处于领先地位。

和2021年报告相比，今年排名前十位的国家变化不大，仍基本由亚太国家主导。但值得注意的是，英国的排名从第8位上升至第5位，这是西方经济体第一次进入前5名。受地缘政治和经济不确定性因素影响，孟加拉国、斯里兰卡和俄罗斯等国排名大幅下滑，分别从第33、23和21位下降到第47、第44和第36位。

“地缘政治、经济与技术因素引发了全球劳动力市场的重大变革。因此，面对不断变化的市场需求和技术颠覆，一个国家的人才技能重塑能力和劳动力结构调整能力将成为提高对离岸服务吸引力的关键，” 本报告合著者、科尔尼数字化转型全球副主席、科尔尼亚太区总裁曾亚峻（Arjun Sethi）表示，“随着工业4.0的深化，未来的技能和就业需求将发生重大转变，因此人才重塑能力将成为改变游戏规则最重要的因素。榜单前三国家印度、中国和马来西亚就是凭借这一优势连续几年保持稳定的排名。其他国家的排名则相对变化较大”。Arjun补充道，“简单地说，要持续保持离岸服务目的地领先排名，建立具备技能重塑能力的人才库应成为各国追求的目标。

“随着人工智能和机器学习技术不断成熟，纯粹的信息技术外包和劳动力套利逐渐失去光辉。这些变化增加了劳动力市场人才技能重塑的重要性，”本报告合著者、科尔尼公司董事Rahul Lele表示，“印度、中国、马来西亚、印度尼西亚、越南和泰国等亚太国家能够位列前十，主要是因为他们高度重视数字化技能的培养、新兴技术的应用和政府对数字化技能发展的大力支持。与此同时，我们看到波兰、匈牙利和英国等国家也取得一些明显的进步，在金融吸引力和技能的可获得性两个方面成为欧洲的灯塔。例如，英国用深入的科技发展打造技术优势，在人工智能、机器学习、区块链和机器人技术等新兴领域的专利数量位列世界之首。

从各国的人才流动情况可以看出，培训和就业机会是密切相关的，因此全方位重塑人才供应链具有十分重要的意义。国家必须从企业和人才两个方面一齐入手，吸纳并留住更多的企业与人才。例如，全球29%的顶级人工智能研究人员来自中国，但只有11%的在中国工作。相反，20%的顶级人工智能研究人员来自美国，而在美国工作的人工智能研究人员高达59%。这说明中国科技人才的海外回流依然具有很大潜力有待释放。

人才技能重塑能力矩阵

今年的《全球离岸服务目的地指数》凸显了人才重塑的重要性，业已成为影响离岸服务目的地吸引力的一个关键趋势。随着数字化技术的兴起和应用，更多的工作与流程将实现自动化，以成本优势为主的地区将丧失竞争优势，被以技术优势为主的地区所取代。因此，人才重塑能力将成为这一转变的支柱。

为揭示各国在人才竞争力方面的相对表现，本报告从数字化技能提升和技术创新强度两个维度出发，绘制了全球离岸服务目的地指数排名前25位国家的人才技能重塑能力矩阵。

科尔尼合伙人、2023 年《全球离岸服务目的地指数》报告合著者 Juan Llanos 表示，“在不断变化的全球市场格局中，技能优势比成本优势更加重要。一个国家的真正优势在于其培养人才与释放人才潜力的能力。一个国家需要具备突出的人才重塑能力，才能够建立竞争优势，否则将面临技能短缺和技能不匹配的困扰。” Juan Llanos认为，“人才重塑和数字化技术是息息相关、并驾齐驱的。重视重塑劳动力技能、应用新兴技术并大力发展支持体系的国家将快速成为新一代的服务中心，因为这样的国家不仅能够吸引企业入驻，还能留住高技能人才。以拉丁美洲的墨西哥和哥伦比亚为例，因为有大量的高素质IT专家和政府对IT产业发展的大力投资，两国已成为具备成本优势的技术服务离岸目的地之选。

另外，从矩阵中可以看出，美国、中国、英国、印度、德国、加拿大和新加坡等国的劳动力市场均具备应对未来发展变化的能力，能够驾驭技术颠覆的浪潮。

正在打造强大STEM体系的中国

中国在科尔尼《全球离岸服务目的地指数》中排名第2，建立了领先的技术发展优势，以实现技术自立自强为目标。中国在人工智能、机器学习、量子计算、区块链和云等领域申请的技术专利数量领跑全球，在数字化应用方面也处于领先地位。同时，中国也非常重视数字化技能的提升。

目前，中国正在打造强大的STEM教育体系，主要通过人工智能、分析技术和 3D 设计等新兴技术实现，同时初步培养人才建立较高的认知能力、社交和情感能力。此外，许多应用型院校也在尝试新的灵活培养路径，例如“3+4”分段培养项目。

2021年，超过300所中国院校开设了人工智能全日制课程。政府与企业合作制定了针对具体行业的人才需求框架，确定每个行业所需的技能。同时，企业也在投资人才培训与培养计划，使员工了解并掌握最新的技术和趋势。从国际学生评估项目（PISA）数据库统计数据和中国多种多样的产学合作计划来看，中国数字化技能发展趋势仍将持续。“然而，虽然有政府的大力扶持，也有大量公私合作项目推动数字化技能的发展，但中国人口面临老龄化和出生率下降等问题，中长期劳动力人口规模存在不确定性。”科尔尼大中华区总裁贺晓青补充道。

Regenerative talent pools: the 2023 Kearney Global Services Location Index (GSLI)

点击“阅读原文”，下载报告全文（英文版）

关于2023年科尔尼全球离岸服务目的地指数及其排名方法论

2023 年《全球离岸服务目的地指数》中的 78 个国家是根据企业投入、现有远程服务活动、政府促进该领域的鼓励计划筛选出来的。报告从金融吸引力、劳动力人口技能水平和可获得性、综合营商环境和数字化能力四大维度出发，通过52个指标对各国的吸引力做出评估。为使结果更具前瞻性，今年的评估重点调整为数字化能力和人才技能重塑能力和可获得性。因此，我们从劳动力人口技能水平和可获得性以及数字化能力两个维度中删除了一些侧重传统IT领域的指标，同时增加了以数字化为导向的指标。通过这些调整，同时考虑全球趋势和地方主要颠覆性变化等因素的影响，部分国家的排名发生了明显变化。 

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